Los asesores financieros de ExpertoFinanciero cuentan con gran experiencia en todos los aspectos de la Gestión de Patrimonios.
Cada núcleo familiar o empresarial cuenta con unas circunstancias determinadas y en función de éstas y de los objetivos que se tengan, se realiza una planificación financiera completa que incluye:
- Gestión del patrimonio inmobiliario
- Gestión del patrimonio financiero
- Análisis del patrimonio empresarial (en caso de que exista)
En base a todo ello se establecen una serie de estrategias de inversión y financiación para que, de forma independiente a lo que suceda en los mercados financieros, el patrimonio vaya aumentando de forma segura.
Dentro de la gestión de patrimonios incluimos los siguientes aspectos:
- La protección familiar, para garantizar el día de mañana de los titulares del patrimonio financiero, empresarial o inmobiliario y de sus herederos
- Gestión de la liquidez, para que no se devalúe con la inflación
- Análisis de la financiación más adecuada para hacer más rentable el patrimonio inmobiliario (mediante hipotecas o pignoración de las inversiones)
- Diseño de carteras de fondos de inversión adecuadas a los objetivos de cada uno y con presencia de las principales gestoras de fondos de inversión internacionales
- Puesta en marcha de las estrategias de inversión más convenientes para aprovechar las oscilaciones financieras de los mercados
- Asegurar el nivel de vida en el momento de la jubilación
- Análisis de las implicaciones fiscales de cada decisión o inversión
En la gestión de patrimonios que efectuamos es fundamental la relación de confianza que se establece entre el Asesor Financiero y su cliente, dado que para el éxito de la gestión es necesario un conocimiento de la situación inicial y de los objetivos que se quieren alcanzar, por ello es necesario realizar un seguimiento continuo tanto de la situación y objetivos como de las circunstancias que ocurran en sector financiero e inmobiliario.
Podemos analizar su caso con absoluta confidencialidad y realizar un análisis de la situación y de las estrategias más adecuadas para la gestión del patrimonio. Puede enviarnos un email a ricardovila@expertofinanciero.es o cumplimentando nuestro formulario de asesoramiento de Gestión de Patrimonios
Aquí puede leer algunos artículos que hacen referencia a la gestión de patrimonios:
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